Was Dich hier erwartet:
In Zeiten wie diesen sind viele Jahresziele schon Makulatur. Mein Dividendenziel werde ich nach den vielen Kürzungen und Streichungen nicht erreichen.
Zum Glück hatte ich mir auch ein qualitatives Ziel vorgenommen: Ich wollte meine Depotpositionen von 49 auf mind. 52 ausbauen. Nach den Käufen von L’Oréal im Februar und Civitas Social Housing im April habe ich den Wonnemonat Mai nun für den Kauf eines weiteren neuen Depotwerts genutzt.
Und mit dem Kauf der Aktie werde ich in Kürze auch noch eine Dividendenzahlung erhalten, die mein Jahresziel zumindest nicht völlig verfehlen lässt.
Alle Infos zur neuen Aktie in meinem Depot und die Originalkaufabrechnung erhältst Du in diesem Beitrag.
Bei der Aktie handelt es sich nicht nur um meinen 52. Depotwert, sondern auch meinen 4. Schweizer Titel. Zu Givaudan, Novartis und der Swiss Re gesellt sich ab sofort die Partners Group Holding AG!
Geschäftsgegenstand
Die Partners Group ist im Bereich Private Equity und damit in der gleichen Branche wie mein Depotwert Deutsche Beteiligungs AG tätig. Die Geschäfte unterscheiden sich jedoch erheblich. Die Partners Group investiert nicht auf eigene Rechnung, sondern verwaltet die Gelder von Investoren. Aktuell sind es mehr als 94 Mrd. US$, die für über 900 institutionelle Investoren angelegt werden. Dafür sind mehr als 1.400 Mitarbeiter in 20 Niederlassungen weltweit aktiv.
Neben Private Equity werden auch andere Privatmarktinvestitionen getätigt, insbesondere Private Real Estate, Private Infrastructure und Private Debt.
Für die verwalteten Gelder der Investoren erhält die Partners Group eine Managementgebühr und im Erfolgsfall eine Performancegebühr.
Prominente Investments in Deutschland sind der Spielzeughersteller Schleich und Techem, der als Ableser von Heizkörpern und Wasserzählern bekannt ist.
Die Partners Group wurde 1996 gegründet und ist seit 2006 börsennotiert.
Geschäftsergebnis 2019
Die Partners Group befindet sich seit ihrer Gründung auf einem Wachstumskurs, der sich auch im Jahr 2019 fortgesetzt hat. So erhielt sie neue Kapitalzusagen in Höhe von 16,5 Mrd. US$, von denen 14,8 Mrd. US$ in private Unternehmen und Vermögenswerte investiert wurden. Im selben Zeitraum wurden Anlagen aus den Portfolios in Höhe von 11,0 Mrd. US$ verkauft.
Die Gesamteinnahmen stiegen im Vergleich zum Vorjahr um 21% auf 1,6 Mrd. CHF. Das EBIT stieg um 17% und erreichte den Rekordbetrag von 1,0 Mrd. CHF. Der Gewinn des Unternehmens stieg ebenfalls um 17% auf 0,9 Mrd. CHF.
Aktienkauf
In der Schweiz sind hohe absolute Aktienkurse nicht unüblich, da sie offenbar eine gewisse Wertigkeit demonstrieren sollen. So hat auch die Partners Group bisher auf einen Aktiensplit verzichtet.
Ich kaufte am 7. Mai 2020 eine Aktie der Partners Group zum Kurs von 734,80 € im Direkthandel von Lang & Schwarz in mein Depot beim Smartbroker. Ein Börsenhandel von Schweizer Aktien ist in Deutschland ja nicht mehr möglich. Der Direkthandel funktioniert – jedenfalls beim Smartbroker – aber problemlos. Ich zahlte eine Kaufprovision von 4,00 € und damit insgesamt 738,80 € für diesen Aktienkauf.
Dividendenhistorie
Die Partners Group zahlt ihre Dividende jeweils im Anschluss an ihre Generalversammlung im Mai aus. Die Dividendenentwicklung seit 2010 ist dabei makellos, jedes Jahr wurde die Ausschüttung erhöht. In 2020 (für 2019) wird eine Dividende von 25,50 CHF gezahlt, das ist eine Erhöhung um 15,9%.
Die Auszahlung der Dividende ist für den 19. Mai 2020 vorgesehen. Ab dem 15. Mai 2020 handeln die Aktien ex-Dividende. Der Dividendenstichtag ist der 18. Mai 2020.
Nachhaltigkeitsfaktor
Die Partners Group hat bereits im Jahr 2008 als einer der ersten Manager für Privatmarktanlagen die United Nations Grundsätze für nachhaltige Investitionen (UN PRI) unterzeichnet und nimmt seitdem auch am Carbon Disclosure Project (CDP) teil.
2018 wurde die Partners Group in die FTSE4Good Index Serie integriert und damit als nachhaltiges börsennotiertes Unternehmen gekennzeichnet.
Weitere Strategie
Der Kauf der einzelnen Aktie soll der Start für diesen neuen Depotwert in meinem Depot sein. Ich hatte die Aktie schon lange im Visier, sie war mir aber immer zu teuer. Jetzt habe ich mich endlich durchgerungen und die anstehende Dividendenzahlung als Impuls für den Kauf genommen.
Ich werde die Position weiter aufstocken, das ist sicher. Mittelfristiges Ziel ist ein Bestand von 5 Aktien, bei entsprechender Entwicklung können es aber auch einige Aktien mehr werden.
Aufgrund der Corona-Pandemie ist der Markt für Unternehmenstransaktionen weltweit zum Stillstand gekommen. Deshalb könnte es für den Aktienkurs noch negative Nachrichten geben, wenn das Geschäftsjahr 2020 nicht die Ergebnisse der Vorjahre bestätigen kann. Dann könnte schon eine Nachkaufgelegenheit kommen. Ansonsten warte ich geduldig und werde mir nach und nach in den nächsten Jahren eine höhere Position aufbauen.
Auf einen Blick:
| Unternehmen: | Partners Group Holding AG |
| ISIN: | CH0024608827 |
| Im Divantis-Depot seit: | 07.05.2020 |
| Letzter Nachkauf am: | 12.03.2021 |
| Stückzahl im Divantis-Depot: | 2 |
| Durchschnittskaufkurs inkl. Gebühren: | 872,15 € |
| Gesamtkaufpreis: | 1.744,30 € |
| Bisher erhaltene Netto-Dividenden: | 230,80 € |
| Aktuelle Strategie: | Halten und Dividende kassieren |
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