Hochdividendenwert mit 57% mehr Ausschüttung

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In meinem Dividendendepot befinden sich mehrere Hochdividendenwerte. Einer von ihnen kommt sogar auf eine zweistellige Dividendenrendite. Und das trotz in diesem Jahr deutlich gestiegener Kurse.

Damit das so bleibt, hat das Management die jüngste Ausschüttung einfach mal um satte 57,4% erhöht. In diesem Beitrag erfährst Du alle Details zu der Dividendenzahlung und meine Prognose, ob sich ein Kauf der Aktie jetzt noch lohnt.

Der Hochdividendenwert

Die Aktie, von der ich einleitend schrieb, ist Taylor Wimpey. Der britische Immobilienentwickler befindet sich seit letztem Jahr in meinem Depot. Informationen zum Business findest Du in dem Beitrag über den ersten Kauf.

Dividendenzahlung

Taylor Wimpey zahlt dreimal im Jahr eine Dividende aus. Zahltermine sind im Mai, Juli und November. Die November-Zahlung ist dabei eine Interim Dividend, also Vorab- oder Zwischendividende. Sie betrug im letzten Jahr 2,44 Britische Pence. In diesem Jahr wurde die Interim Dividend auf 3,84 Britische Pence erhöht. Das ist eine Erhöhung um sage und schreibe 57,4%!

2.500 Aktien von Taylor Wimpey befinden sich in meinem Depot bei der onvista bank *. Die Brutto-Dividende wurde zum Kurs von 0,86235 in Euro umgerechnet und ergibt dann 111,32 €. Nach Abzug der deutschen Steuern verbleibt eine Netto-Dividende von 81,96 €. Sie wird mit Wertstellung 08.11.2019 überwiesen.

Originaldividendenabrechnung Taylor Wimpey im November 2019

Yield on Cost meiner Käufe aus 2018

Mit dieser Zahlung sind nun die drei Dividendentermine des Jahres gelaufen. Bei der Mai-Zahlung hatte ich aber noch eine andere Stückzahl von Aktien im Depot. Deshalb lasse ich den Nachkauf im Juni aus der Betrachtung weg:

Im Jahr 2018 hatte ich insgesamt 1.000 Aktien für 1.671,15 € gekauft (hier und hier dokumentiert). Für diese 1.000 Aktien habe ich in diesem Jahr die folgenden Dividendenzahlungen erhalten:

bruttonetto
Mai43,30 €31,88 €
Juli118,80 €87,47 €
November44,53 €32,74 €
Summe206,63 €152,09 €
YoC12,36%9,1%

Das Ergebnis mit einer Dividendenrendite von 12,36% auf meine Einstandskosten ist mehr als überzeugend.

Prognose zur weiteren Entwicklung

Wirklich beeindruckend wird die Sicht auf die Entwicklung aber, wenn man sich den aktuellen Aktienkurs von Taylor Wimpey anschaut. Mit rund 2 € notiert die Aktie aktuell 18% über dem Jahresschlusskurs 2018.

Für mein Investment steht mit den unterschiedlichen Nachkäufen und einschließlich der erhaltenen Dividenden ein Jahresplus von 51,5% in den Büchern.

Jetzt kommt das ABER: Der Weg dort hin war nicht leicht. Es bedurfte einiger Nerven, sich von dem Auf und Ab nicht beeindrucken zu lassen. Denn Taylor Wimpey ist sehr sensibel auf den Brexit. Und bei jeder Debatte im britischen Unterhaus und verlorene Abstimmungen reagierte der Kurs.

Ich habe mich davon bisher nicht beirren lassen und werde es auch in Zukunft nicht. Ich war von Anfang an überzeugt, dass es keinen No-Deal-Brexit geben würde. Und genauso ist es ja (bisher) auch gekommen. Lange Zeit habe ich sogar gedacht, dass es zu einem neuen Referendum und zu einer Brexit-Absage kommen würde.

Daran glaube ich zwar nicht mehr, aber der No-Deal-Brexit ist aus meiner Sicht vom Tisch. Boris Johnson wird die Unterhauswahlen im Dezember gewinnen und dann wird es im Januar zum geregelten Brexit kommen.

Das aktuelle Niveau des Aktienkurses von Taylor Wimpey bildet diese Prognose meines Erachtens ab. Eingepreist ist aber immer noch die Unsicherheit, dass es anders kommen könnte. Gewinnen die Tories die Wahlen und kommt es im Januar zum Brexit, dann dürfte Taylor Wimpey noch einmal einen gewissen Kurssprung machen.

Ich erwarte, dass die Dividendenrendite, die sich immer noch bei 10,3% befindet, dann in den deutlich einstelligen Bereich entwickeln wird. Mittelfristig, also auf Sicht von 2-3 Jahren und bei erfolgreich verlaufendem Brexit, wird sich vermutlich eine Dividendenrendite von 7-8% (Wie wichtig eine hohe Dividendenrendite ist, habe ich hier diskutiert) ergeben.

Jetzt noch kaufen?

Wenn Du bis jetzt noch nicht bei Taylor Wimpey dabei bist, ist es vermutlich das Sinnvollste, auch noch die wenigen Wochen bis zur Unterhauswahl und zur dann voraussichtlich endgültigen Brexit-Abstimmung zu warten. Das schont auf jeden Fall Deine Nerven!

Wenn Du bereits investiert bist, Deine Aktienposition aber noch ausbauen möchtest, dann sind aus meiner Sicht Kurse unter 2 € mittel- und langfristig Kaufkurse. Die Marktstellung von Taylor Wimpey ist groß genug, die Folgen des geregelten Brexits gut zu verkraften. Und die Dividendenrendite ist, neben den weiter möglichen Kursgewinnen, verlockend.

Meine Strategie

Mit den 2.500 Aktien hat Taylor Wimpey bei mir bereits eine Positionsgröße erreicht, die ich für einen solchen Nebenwert als ausreichend ansehe. Aber natürlich lockt auch mich die hohe Dividendenrendite. Vor allem deshalb, weil ich sie für eine temporäre Erscheinung halte.

Ich werde deshalb die Unterhauswahlen und die Entwicklung bis zum Jahresende abwarten. Kommt alles wie prophezeit und liegt der Aktienkurs von Taylor Wimpey dann noch auf einem attraktiven Niveau, dann werde ich Anfang 2020 noch einmal eine Tranche nachkaufen.

Wie immer gilt: Ich gebe keine Empfehlungen, sondern äußere nur meine Meinung und Einschätzung. Meine Worte sollen dazu beitragen, dass Du Dir eine eigene Meinung bildest. Du entscheidest über Dein Investment. Was für mich in meine Vermögensstruktur passt, kann bei Dir unter Umständen völlig unpassend sein.

Auf einen Blick:

Unternehmen:Taylor Wimpey
ISIN:GB0008782301
Im Divantis-Depot seit:19.10.2018
Letzter Nachkauf am:13.12.2019
Stückzahl im Divantis-Depot:3.000
Durchschnittskaufkurs inkl. Gebühren:1,88 €
Gesamtkaufpreis:5.650,90 €
Bisher erhaltene Netto-Dividenden:1.018,35 €
Aktuelle Strategie:Halten und Dividende kassieren

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17 Gedanken zu „Hochdividendenwert mit 57% mehr Ausschüttung“

  1. Hey Ben,

    war jetzt schon länger nicht mehr hier… viel zu tun. Wieder ein super Update zu Taylor Wimpey!
    Ich habe sie auch schon länger im Depot (2018).
    Bei etwa 1,60 / 1,80 Euro würde ich mir noch mal überlegen – nachzulegen. Aber wie du schon schreibst, erst ab 2020.

    Gruß vita

  2. Moin Ben,

    ich hab mal eine grundsätzliche Frage:
    wie handhabst du es mit Aktien die aus einem Spin-Off deinem Depot gutgeschrieben werden?
    Beispiel Alcon / Novartis, würdest du denn Verkaufserlös der Alcon Aktien als Dividende deinen Dividendeneinnahmen hinzurechnen?

    Gruß
    blackrockkk

    1. Hallo blackrockkk,

      ich würde das an der steuerlichen Wertung festmachen. Muss ich die abgespaltenen Aktien mit Kapitalertragsteuer versteuern, dann wäre es ein Dividendenertrag („Stock dividend“). Wenn es aber „nur“ zu einer Minderung der Anschaffungskosten der Mutteraktien führt, dann wäre es kein Dividendenertrag.
      Siehst Du das ähnlich?

      Viele Grüße Ben

      1. Moin Ben,
        ich habe die Alcon Aktien aus der Novartis Abspaltung verkauft und jetzt meinen Dividendeneinnahmen hinzugerechnet.

        Gruß

  3. Hi Ben,

    Komisch, für meine 2.400 Aktien, habe ich noch keine Dividende bekommen. Wahrscheinlich braucht die DKB mehr Zeit wie Onvista…

    Beste Grüße

    Thomas

  4. Hallo Ben,

    ich stelle mich kurz vor. Ich bin Steffen, 36, und beschäftige mich seit 2 Jahren mit Aktien, und seit etwas über ein Jahr kaufe ich Aktien, mit dem Ziel dort Vermögen mit Hilfe von Dividenden zu vermehren. Also normaler Angestellter sozusagen eine Vorsorge für das Alter. Deinen Blog nehme ich sehr gern als Inspiration, da ich deine Bewertungen in Verbindung mit dem Ansatz der Nachhaltigkeit schon recht einzigartig finde.

    Taylor Wimpey habe ich auch seit einigen Monaten im Depot (Kaufpreis 1,88€)
    Jetzt gab es wieder einen leichten Kursrückgang und ich überlege nochmal dort ein paar zu ordern.
    An sich kann der Kurs für einen langfristigen Anleger sekundär sein, Hauptsache die Dividende lohnt sich, aber es ist eben auch schön wenn der Wert „grün“ im Depot angezeigt wird.

    Bei Taylor Wimpey reizt mich natürlich die hohe Dividende, und die letzte Erhöhung um 57% ist ein Argument, jetzt kommt das „aber“, mal eben erhöht weil der Kurs stark gestiegen ist, kann demzufolge bedeuten, im neuen Jahr bei einigen Kursrückgängen wird gekürzt, sodass es eben bei „um die 10%“ bleibt.
    Auf welcher Grundlage ziehst du deine Schlüsse, da du ja nochmal bei 2,41€ nachgekauft hast.

    Mach weiter so, ich freue mich jeden Tag hier auf neue Einträge bzw. Kommentare.

  5. Hallo,

    mal zur Info, passt Bitte bei der Dividende im Mai und die Sonderdividende auf, die wird ausgesetzt.

    „Reaktion auf COVID-19 sowie Aktualisierung der Dividende und der Hauptversammlung vom 24.03.2020
    Bis das Ausmaß und die Dauer der Störung besser verstanden sind, ist der Verwaltungsrat der Ansicht, dass die Einsparung von Bargeld im besten Interesse der langfristigen Nachhaltigkeit des Geschäfts liegt. Während unsere gewöhnliche Dividende einem Stresstest unterzogen wurde und trotz eines „normalen“ Abschwungs zahlbar ist, geht die globale COVID-19-Pandemie über normale und sogar starke zyklische Schwankungen hinaus und stellt einen Ausnahmefall dar. Dementsprechend haben wir beschlossen, die am 15. Mai zu zahlende endgültige Dividende und die am 10. Juli zu zahlende geplante Sonderdividende aufzuheben.
    Quelle: taylorwimpey.co.uk“

    mfg Steven

    1. Hi Steven,

      welcome on board :-)
      Das Thema wurde hier schon öfters diskutiert.
      Leider wird es mit der zunehmenden Anzahl von Kommentaren hier etwas unübersichtlich.

      Taylor Wimpey habe ich übrigens nicht im Depot. Wenn ich spekulieren möchte, dann anders ;-)

      VG
      1Steven1

  6. Hallo Ben, wie ist deine aktuelle Meinung nach Covid , vor Brexit etc. zu diesem Wert? Ich glaube fast das weder ausserordentliche Div.zahlungen noch die Dividende weiter so bleiben wird. Leider gibt es kaum (auch im EN Sprachraum) aktuelle oder gute Nachrichten zu diesem Wert.

    1. Hallo F. und G.,

      bei Taylor Wimpey gibt es nach den Dividendenausfällen in diesem Jahr bisher nur offizielle Aussagen, dass man im nächsten Jahr die Zahlungen wieder aufnehmen will (wenn auch in geringerem Maße). Leider befinden wir uns in UK noch nicht „nach Covid“, sondern mittendrin. Und der Brexit ist auch noch nicht zu Ende. Deshalb würde ich heute nur mit einer spekulativen Position in die Aktie investieren. Und ansonsten lieber abwarten, bis sich der Sturm gelegt hat. Ich bin aktuell rund 1 Drittel im Minus, das ist nicht schön. Aber ich bleibe an Bord und setze auf bessere Zeiten. Nachkaufen werde ich derzeit aber nicht.

      Viele Grüße Ben

  7. Hallo,

    es wurde ja schon mal angefragt ob es Neuigkeiten gibt, und Anfang des Monats wurde bekannt gegeben das die Dividendenzahlung wieder aufgenommen wird.
    Schlussdividende für 2020 wird umgerechnet 4,79 Cent betragen.

    Der Kurs hat sich dieses Jahr auch wieder ganz gut erholt.

    1. Hallo Fabian,

      laut Webseite wird die Dividende am 14. Mai an alle Aktionäre, die am 6. April Taylor Wimpey-Aktien hatten, ausgezahlt.

      Viele Grüße Ben

  8. Hi Ben,

    danke. Darf ich fragen wo du das auf der Website gefunden hast? Ich war wohl blind :-)

    Danke und Viele Grüße
    Fabian

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