Aufmerksame Leser der Zusammenfassung des Aprils werden damit gerechnet haben. Denn dort hatte ich bereits beschrieben, welche Aktie ich für einen Kauf im Mai in den Blick genommen habe.
Und jetzt ist es auch schon passiert! Ich habe einen neuen Titel und damit auch eine neue Branche im Dividendendepot. Es ist die BayWa Aktie, die ich schon seit bestimmt 5-6 Jahren in meiner Watchlist führe, die es aber nie ganz nach Oben geschafft hat!
Jetzt bin ich froh, die Aktie endlich in mein Depot gelegt zu haben. Die Agrarbranche ist eine Branche, die bisher noch nicht bei mir vertreten war.
Warum die BayWa gerade jetzt in meinen Fokus gerät: Der Kurs ist von seinen Hochs deutlich zurückgekommen. Dadurch ist die Dividendenrendite in einen attraktiven Bereich gewandert. Und im Juni steht die Dividendenzahlung von 0,90 € pro Aktie an. Irgendwie passte jetzt endlich alles zusammen!
Ich kaufte deshalb 50 Aktien zum Kurs von 28,70 € außerbörslich über Tradegate. Mit Gebühren zahlte ich insgesamt 1.446,90 €.
Noch ein paar Worte zur BayWa: Das international aufgestellte Unternehmen machte im letzten Jahr 16,1 Mrd. € Umsatz. Schwerpunkt ist dabei mit 68% der Agrarhandel. Weiter wachsend ist aber auch der Anteil (zuletzt 22%) aus dem Projektgeschäft mit erneuerbaren Energien. Schließlich rundet der Handel mit Baustoffen das Portfolio ab. Spannend finde ich auch das Geschäftsfeld „Digital Farming“, mit dem die Digitalisierung der Landwirtschaft weiter vorangetrieben wird.
Vor 4 Jahren notierte die Aktie noch bei über 41 €. Jetzt ist rund 12 € oder 30% günstiger zu haben. Dabei ist die Dividende seit 2001 nie gesenkt, aber meistens erhöht worden.
Die BayWa hat zwei Aktiengattungen emittiert: Eine vinkulierte Namensaktie (habe ich gekauft) und eine Namensaktie. Die Namensaktie ist dabei teurer (derzeit 4 €), da ihr Erwerb nicht von der Zustimmung des BayWa-Vorstands abhängt. Damit ist die Dividendenrendite aber auch niedriger. Außerdem ist die Stückzahl und damit der Börsenumsatz auch niedriger. Ich habe mich deshalb für die vinkulierte Namensaktie entschieden, da sie besser handelbar und deutlich günstiger ist.
Auf einen Blick:
| Unternehmen: | BayWa AG |
| ISIN: | DE0005194062 |
| Im Divantis-Depot seit: | 03.05.2018 |
| Letzter Nachkauf am: | 24.10.2108 |
| Stückzahl im Divantis-Depot: | 1 |
| Durchschnittskaufkurs inkl. Gebühren: | 25,18 € |
| Gesamtkaufpreis: | 25,18 € |
| durch Teilverkauf am 9.8.2023 realisierter Gewinn (Kurs & Dividenden): | 1.026,09 € |
| Bisher erhaltene Netto-Dividenden: | 4,09 € |
| Aktuelle Strategie: | Halten und Dividende kassieren |
Lieber Ben,
schau Dir doch auch mal Archer Daniels Midland (USA) an, mir gefällt diese langsame, recht sichere Aktie mit einer „normalen“ Dividendenrendite von 3 % sehr gut als stabilisierendes Element in meinem Portfolio:
Archer Daniels Midland
Unternehmen
Die Archer Daniels Midland Company mit Sitz in Chicago, Illinois, betreibt mehr als 270 Produktionsstätten weltweit, in denen Getreide und Ölsaaten zu verschiedenen Produkten verarbeitet werden
Umsatz: 62,35 Milliarden USD (2016)
Zentrale: Chicago, Illinois, Vereinigte Staaten
CEO: Juan Ricardo Luciano (1. Jan. 2015–)
Gründer: George A. Archer
Gründung: 1902, Minneapolis, Minnesota, Vereinigte Staaten
Tochterunternehmen: WILD Flavors, Inc.
und
KWS Saat mit Eigentümer Dr. Oetker 40%
aus good old Germany
es grüsst herzlich
Andrea
Liebe Andrea,
ADM habe ich auch auf meiner Watchlist. Ebenfalls ein spannendes Unternehmen im Agrarsektor mit lupenreiner Dividendenhistorie. Ich wollte diesmal aber mal wieder einen deutschen Wert mit Eurodividende kaufen, um das Währungsverhältnis bei meinen Dividendeneinkünften einigermaßen konstant zu halten. Aber ADM hat auf jeden Fall gute Aussichten, auch noch irgendwann in mein Depot zu kommen. KWS Saat sehe ich nicht unbedingt als Kaufkandidat, da mir da die Kursentwicklung für die niedrige Dividendenrendite zu schwach ist. Die Pay-Out-Rate ist sehr niedrig und aufgrund der Mehrheitsverhältnisse wird sich daran wohl auch erst dann etwas ändern, wenn die Familie Oetker Geld braucht. ;-)
Viele Grüße Ben
PS: danke für Deine Tipps: Pennon erholt sich gut und Red Electrica habe ich günstig geschossen!
Oder A0ES9N hatte ich lange im Depot aber leider wieder zu schnell abgestoßen ;-(
LG Tiffy
Die wiederum kenne ich noch nicht. -> CF Industries schaue ich mir mal genauer an!
Hallo Tiffy,
CF Industries ist – glaube ich – nichts für mich. Um ehrlich zu sein: Ich verstehe nicht mal richtig was die machen. Okay, sie stellen Dünger her. Aber was ist das Spezielle an Stickstoffdünger? Da bin ich einfach zu weit weg von. Und das Verständnis für das Geschäft ist für mich Grundvoraussetzung eines Investments.
Bist du investiert? Und zufrieden damit?
Liebe Grüße Ben
Hallo,
Die ISIN unten ist falsch, irgendwie zahlen verdreht ;)
Auf einen Blick:
Unternehmen: BayWa
ISIN: DE0005104062
Passt auch nicht zum Kaufbelegt
Stefan
Danke für den Hinweis! Habe es soeben korrigiert.
Hallo Ben,
findest du die Market Cap von Baywa (<1 Mrd) nicht etwas niedrig? Gleichzeitig ist das Unternehmen ja ganz gut diversifiziert und, wie es scheint, konkurrenzfähig.
VG
Jakob
Hallo Jakob,
ja, die Marktkapitalisierung ist aktuell unter 1 Mrd. €. Bedingt vor allem durch den niedrigen Aktienkurs. Bei meinem Erstkauf lag sie ungefähr bei 1 Mrd. €. Ich habe in meinen Anlagekriterien diese Grenze gesetzt, weil meiner Erfahrung nach kleinere Unternehmen eher zu negativen Überraschungen in ihrer Entwicklung neigen. Da der Umsatz von BayWa 2018 aber bei 16,6 Mrd. € lag, ist die Marktkapitalisierung vorliegend nicht ausschlaggebend. Sie zeigt eher eine strukturelle Unterbewertung. Ich fühle mich jedenfalls mit BayWa wohl und würde bei Kursen wie im 4. Quartal 2018 (um 20 €) definitiv nachkaufen.
Viele Grüße Ben