Was Dich hier erwartet:
Es muss nicht immer Microsoft oder Apple sein. Auch mit einem Finanzwert lässt sich in diesen Zeiten gutes Geld verdienen. Die Aktie gehört in meinem Portfolio zu den absoluten Top-Titeln und profitiert erheblich vom ETF-Boom.
Und das, obwohl sie selbst keine Vermögen verwaltet oder ETFs auflegt. Aber sie zeigt, wie wichtig eine bekannte Marke ist und wie man damit ordentliches Geld verdient.
Und nun profitieren auch die Aktionäre direkt daran. Alle Infos zur jüngsten Dividendenerhöhung und zu den weiteren Aussichten erfährst Du in diesem Beitrag. Außerdem erhältst Du ein Preview auf meinen jüngsten Aktienkauf.
Den ETF-Boom begleite ich seit einiger Zeit aktiv mit den beiden Investments BlackRock und MSCI Inc. Während BlackRock mit iShares der größte ETF-Anbieter ist, berechnet MSCI Inc. die bekanntesten Indizes und erhält dafür Lizenzentgelte von jedem ETF auf einen solchen Index. MSCI Inc. habe ich hier ausführlich vorgestellt.
Dividendenzahlung
MSCI Inc. zahlt erstmals eine Quartalsdividende von 0,78 US$ je Aktie. Gegenüber dem Vorquartal (0,68 US$) ist das eine Erhöhung um 14,7%. Für die 30 Aktien in meinem Depot ergibt das eine Brutto-Dividende von 23,40 US$. Trade Republic rechnete zum Kurs von 1,182 in Euro um. Nach Abzug der Steuern verbleibt eine Netto-Dividende von 14,74 €. Sie wird mit Wertstellung 31.08.2020 überwiesen.
Perspektiven
Die Dividendenerhöhung ist schon ein Pfund! 14,7% sind in diesen Zeiten eine Seltenheit. Und doch ist die Dividendenrendite gegenüber der letzten Dividendenerhöhung vor einem Jahr gesunken. Und das liegt natürlich an dem exorbitanten Anstieg des Aktienkurses. Denn innerhalb von 12 Monaten ging es 60% nach Oben.
Und so hat MSCI Inc. in meinem Depot mit aktuell 0,83% die niedrigste Dividendenrendite aller Aktien. Und trotzdem bin ich sehr zufrieden mit dem Investment. Wie wichtig mir eine hohe Dividendenrendite ist, habe ich hier beschrieben.
Bei einer Aktie, die sich seit dem Kauf mehr als verdoppelt hat, mache ich mir keine Gedanken über die niedrige Ausschüttung. Die Dividendenerträge kommen von anderen Aktien und so ergibt sich eine ordentliche Mischung aus Ausschüttern und Wachstumswerten.
Und wenn die Dividendenerhöhungen in diesem Tempo so weitergehen, dann habe ich irgendwann auf meinen Einstiegskurs doch eine ordentliche Dividendenrendite (Yield on Cost).
MSCI Inc. hat inzwischen 7.800 Kunden in mehr als 90 Ländern, die die Services und Produkte nutzen. Im Jahresvergleich stieg die Daten-Abonnementrate um 10%.
Wachstum in allen Bereichen: Umsatz, Gewinn, Cash-Flow und Gewinn je Aktie stiegen bei MSCI Inc. in den letzten 5 Jahren durchschnittlich zweistellig. Das ist wirklich beeindruckend!
Der überdurchschnittliche Anstieg beim Gewinn je Aktie ist den Aktienrückkäufen und damit einer geringeren Anzahl von ausstehenden Aktien geschuldet. So ging die Aktienanzahl von 110 Millionen (2015) auf 85 Millionen (06/2020) zurück.
Im Gegensatz zu vielen anderen US-Unternehmen kann sich MSCI Inc. das jedoch leisten. Die Aktienrückkäufe wurden im Wesentlichen durch den Free Cash Flow finanziert, der Verschuldungsgrad liegt nur bei moderaten 2,2 (NetDebt / EBITDA). Und die nächsten Fälligkeiten der ausstehenden Anleihen liegen erst im Jahr 2026.
Bei MSCI Inc. mache ich mir überhaupt keine Sorgen. Es ist die klassische Aktie zum Kaufen, Weglegen und alle drei Monate zur Dividendenzahlung mal Nachschauen.
Eigentlich müsste ich sie dringend aufstocken. Denn ein solches Wachstum kann meinem Depot nur nutzen. Psychologisch hält mich davon aber mein bisheriger Einstandskurs ab. Ich weiß, dass ist ein ganz schlechtes Argument. Aber mir kommt die Aktie halt so teuer vor. Kennst Du das auch? Du hast mal 121 € für sie bezahlt und sollst jetzt 314 € auf den Tisch legen.
Ich schaffe das im Moment nicht, da bin ich ganz ehrlich. Und so warte ich weiter auf einen Kursrückgang und wünsche mir gleichzeitig, dass die Erfolgsgeschichte weitergeht. Das ist paradox und realistischerweise werde ich auch bei der nächsten Quartalsdividende noch 30 Aktien im Depot haben. Aber vielleicht wird es ja 2021 etwas mit einem Nachkauf?
Auf einen Blick:
| Unternehmen: | MSCI Inc. |
| ISIN: | US55354G1004 |
| Im Divantis-Depot seit: | 07.08.2017 |
| Letzter Nachkauf am: | 03.08.2018 |
| Stückzahl im Divantis-Depot: | 30 |
| Durchschnittskaufkurs inkl. Gebühren: | 121,32 € |
| Gesamtkaufpreis: | 3.639,64 € |
| Bisher erhaltene Netto-Dividenden: | 704,25 € |
| Aktuelle Strategie: | Halten und Dividende kassieren |
Preview auf einen Aktienkauf
Üblicherweise stelle ich jeden Aktienkauf ausführlich vor. Das werde ich bei dieser Aktie auch noch machen. Allerdings erst im September, wenn ich noch eine zweite größere Tranche gekauft habe. Denn jetzt habe ich erst mal eine kleine Position eröffnet. In den nächsten Tagen wird dann nachgelegt und ein ausführlicher Bericht geschrieben!
Ich kaufte am 28.08.2020 2 Aktien zum Kurs von 289,85 € von Lam Research in mein Depot bei Trade Republic und zahlte dafür 1 € Gebühren (hier kannst Du ein Depot eröffnen! *). Handelspartner war Lang & Schwarz. Insgesamt kostete mich der Kauf 580,70 €.
Lam Research ist ein Lieferant der Halbleiterproduktion und unterhält Geschäftsbeziehungen zu nahezu jedem Hersteller. Die Aktie beobachte ich seit über einem Jahr und konnte mich nie zu einem Kauf entschließen. Aktuell liegt die Aktie auf Jahressicht 68% im Plus. Nun wurde eine erneute Dividendenerhöhung um 13% angekündigt. Da habe ich endlich zugegriffen. Da ich aber nicht so viel Guthaben auf dem Verrechnungskonto hatte, reichte es erst mal nur für die 2 Aktien. Bis zur ersten Dividendenzahlung im Oktober (ex-Dividende am 29.09.2020) werde ich aber noch 8 Aktien nachkaufen. Mit dann 10 Aktien von Lam Research hätte ich die Position zu meiner zweitgrößten Tech-Position nach Microsoft gemacht.
Auf einen Blick:
| Unternehmen: | Lam Research Corp. |
| ISIN: | US5128071082 |
| Im Divantis-Depot seit: | 28.08.2020 |
| Letzter Nachkauf am: | 13.07.2022 (seit 02.01.2026 läuft ein quartalsweiser Sparplan) |
| Stückzahl im Divantis-Depot: | 125 |
| Durchschnittskaufkurs inkl. Gebühren: | 41,78 € |
| Gesamtkaufpreis: | 5.222,16 € |
| Durch Teilverkauf von 55 Aktien am 01.10.2025 realisierter Gewinn: | 4.924,49 € |
| Bisher erhaltene Netto-Dividenden: | 321,65 € |
| Aktuelle Strategie: | Halten und Dividende reinvestieren |
Kommentar verfassen