Der erste Aktienkauf des Jahres bringt 9,5% Dividendenrendite

9,5% Dividendenrendite – das hört sich klasse an! Als aufmerksamer Leser meines Blogs weißt Du aber natürlich, dass sich dahinter vor allem ein stark gesunkener Aktienkurs und hohe Risiken verbergen.

Und genauso ist es auch bei meinem ersten Aktienkauf des neuen Jahres! Er sichert mir genau diese 9,5% Dividendenrendite. Aber nur dann, wenn die Dividende nicht gekürzt wird. Und das ist das große Risiko, das wie ein Damoklesschwert seit dem Beginn der Corona-Pandemie über der Aktie schwebt.

Nachdem das Management es aber geschafft hat, die Dividende über die letzten Quartale konstant zu halten und der Aktienkurs schon mehrfach vor der 10%-Dividendenrendite-Marke gedreht hat, habe ich mir nun einen Ruck gegeben und einen Nachkauf gewagt.

Damit habe ich erstmals seit Oktober 2021 wieder nachgelegt und konnte meinen durchschnittlichen Einstandskurs sogar noch leicht reduzieren.

Alle Details zu meinem jüngsten Kauf erfährst Du in diesem Beitrag. Und natürlich auch ein Update meiner Einschätzung zu den Perspektiven.

Mein Top-Dividendenbringer im Depot ist bisher schon Omega Healthcare Investors (OHI). Der in Seniorenimmobilien investierende REIT (hier vorgestellt) kratzt aktuell wieder an der Zweistelligkeit der Dividendenrendite. Mit bisher 220 Aktien war ich schon gut investiert und habe die jüngste Kursentwicklung zum Anlass genommen und noch einmal nachgelegt. Und weil das nicht genug war, habe ich tags darauf direkt noch einmal zugegriffen…

Seit 2017 bin ich bei OHI investiert und habe dabei ein Auf und Ab des Aktienkurses miterlebt:

Die Aktienkäufe

Ich kaufte am 9. Januar 2023 20 Aktien von Omega Healthcare Investors zum Kurs von 26,40 €. Das entsprach einem Kurs von 28,24 US$ an der Heimatbörse. Ich kaufte die Aktien in mein Depot beim Smartbroker und wählte als Handelsplatz gettex. Die Order kostete mich nur den Kurswert, Gebühren fielen nicht an. Insgesamt zahlte ich deshalb 528 €.

Eigentlich sollte es das dann auch sein. Aber es kam anders: Am Tag nach dem Kauf tauchte die Aktie deutlich in den Bereich der 10%-Dividendenrendite. Und da habe ich einfach noch einmal zugegriffen. Da ich aber kein Guthaben mehr auf meinem Smartbroker-Verrechnungskonto hatte, kaufte ich diesmal in mein Depot bei der Consorsbank. Dort habe ich einen Wertpapierkredit und kann jederzeit handeln.

Ich kaufte am 10. Januar 2023 60 Aktien von Omega Healthcare Investors zum Kurs von 24,60 €. Das entsprach einem Kurs von 26,38 US$ an der Heimatbörse. Bei einer Jahresdividende von 4 x 0,67 = 2,68 US$ ist das eine Dividendenrendite von exakt 10,16%. Den Handel schloss ich über Tradegate ab und musste dafür bei der Consorsbank 9,95 € Provision bezahlen. So kostete mich dieser Nachkauf 1.485,95 €.

Insgesamt habe ich damit an zwei Tagen 2.013,95 € in OHI investiert. Deutlich mehr als eigentlich geplant. Aber diese Chance wollte ich mir nicht entgehen lassen.

Perspektiven

Nachdem ich bei den beiden letzten Gelegenheiten nicht schnell genug nachgekauft habe und die 10% Dividendenrendite verpasste, gab ich mich diesmal zunächst mit 9,5% zufrieden.

Ich schaue nicht rund um die Uhr auf die Aktienkurse, sondern handele entspannt meine persönlichen Limite. Oftmals werden sie nicht erreicht und mein Depot bleibt unverändert.

Auch bei diesem Kauf war ich zunächst nicht davon ausgegangen, dass er ausgeführt würde. Ich hatte eine Order aufgegeben, bei der ich nach Börsenöffnung an der Wall Street den OHI-Aktienkurs in US-Dollar mit dem aktuellen Wechselkurs umrechnete und abrundete. Diesen Kurs (26,40 €) gab ich dann beim Smartbroker in die Ordermaske ein und wählte den Kursplatz gettex. Dort finden nur Umsätze statt, wenn man zum Briefkurs ordert. Der lag aber noch etwas über meinem Limit, der Händler will ja schließlich auch Geld verdienen. Denn die Order selbst wird gebührenfrei abgewickelt, verdient wird am Spread.

Am Abend habe ich dann noch zweimal ins Orderbuch geschaut und die Order war immer noch offen. Der Aktienkurs hatte sich leicht nach Oben entwickelt. Am folgenden Morgen sah ich dann, dass der Kurs zum Börsenschluss hin (22.00 Uhr) aber wieder etwas nachgegeben hatte. Und beim Blick in mein Depot stellte ich dann fest, dass meine Order um 21.39 Uhr ausgeführt wurde. Und damit hatte ich sogar das Tagestief erwischt.

Spannenderweise hat das Unternehmen nach Börsenschluss gemeldet, dass es seine Investorenpräsentation aktualisiert habe. Bei der Analyse konnte ich herauslesen, dass das Management weiterhin nicht an eine Kürzung der Dividende denkt, sondern eine temporäre Erhöhung der Ausschüttungsquote in Kauf nimmt.

Offenbar haben viele Investoren das anders interpretiert und die OHI-Aktie erst mal auf Talfahrt geschickt. Das nutzte ich dann, um dann doch bei 10% Dividendenrendite zu kaufen.

Ich bin überzeugt davon, dass der Aktienkauf perspektivisch eine gute Entscheidung gewesen sein könnte. Denn natürlich bestehen bei 9,5% oder 10% Dividendenrendite erhebliche Risiken. Sonst wäre der Aktienkurs nicht so am Boden. Und eine Dividendenkürzung kann auch niemand ausschließen. Aber das ist mir bewusst. Und mit diesem Bewusstsein gehe ich das Engagement ein. Mit jeder quartalsweisen Dividendenzahlung sinkt mein Risiko um 1,75%. Denn die Netto-Dividendenrendite liegt bei 7,0% bzw. 7,4%.

Und mit dem Faktor Zeit wird dann die Depotposition immer entspannter. Ich habe auf diese Weise bereits mehr als 20% meines ursprünglichen Investments (auch mit diesem Nachkauf) zurückerhalten.

OHI hat seit der letzten Quartalsdividende und meinem Bericht darüber keine neuen Quartalsergebnisse veröffentlicht. Das ist erst für den 3. Februar (nach Börsenschluss) angekündigt. Die nächste Dividendenzahlung sollte schon gegen Ende Januar verkündet werden und dann Mitte Februar ausgezahlt werden. Das ExDividende-Datum liegt üblicherweise 1-2 Wochen davor.

Meine nun nachgekauften 80 Aktien werden jedenfalls schon dividendenberechtigt sein und damit das volle Jahr 2023 mit allen vier Zahlungen (vorausgesetzt es kommt dazu) mitmachen.

Ich versuche in meinem Dividendendepot einen guten Mix aus Unternehmen mit niedrigen, aber wachsenden Dividendenzahlungen und solchen mit hohen Dividendenzahlungen abzubilden. Im Ergebnis erhoffe ich mir dadurch kontinuierlich steigende Dividendenerträge, die es mir schon heute ermöglichen, nachhaltig sorgenfrei zu leben.

Mein nächster Kaufkandidat, bei dem ich wieder eine Limitorder aufgeben will, gehört deshalb in die Kategorie der Wachstumswerte. Bei einer Dividendenrendite von 1,5% steigt dort die Dividende aber zweistellig und der Aktienkurs hat ebenfalls deutliches Potenzial.

Hinsichtlich OHI habe ich nun mein Ziel erreicht, meine Depotposition auf 300 Stück auszubauen. Am Ende ging es schneller als geplant. Aber manchmal muss man spontan sein. Die Position ist jetzt 36% größer geworden und jetzt freue ich mich auf die Rückflüsse aus den hohen Dividenden. Und 2024 werde ich dann neu beurteilen, ob ich mir eventuell ein neues Ziel für OHI setze. Ich könnte dann ja z.B. auch die Dividendenzahlungen aus diesem Jahr wieder reinvestieren. Je nach Entwicklung des US-Dollars und des Aktienkurses von OHI wäre nur mit den Dividenden ein weiterer Nachkauf über 20 Stück schon refinanziert.

Auf einen Blick:

Unternehmen:	Omega Healthcare Investors, Inc.
ISIN:	US6819361006
Im Divantis-Depot seit:	19.05.2017
Letzter Nachkauf am:	10.01.2023
Stückzahl im Divantis-Depot:	300
Durchschnittskaufkurs inkl. Gebühren:	26,61 €
Gesamtkaufpreis:	7.984,35 €
Bisher erhaltene Netto-Dividenden:	2.447,75 €
Aktuelle Strategie:	Halten und Dividende kassieren